Un devis conforme, du premier coup
Devis, commande et facture restent dans une seule base, sans ressaisie.
Chaque commercial a son modèle de devis.
Un client demande un prix. Le devis part d’un fichier différent selon le commercial, avec des mentions qui varient d’un devis à l’autre.
Dans Odoo, le devis devient commande, puis facture, et se signe en ligne. Il sort en PDF avec le logo, les mentions légales et l’ICE des deux parties, et le total s’écrit aussi en toutes lettres.
Ce que nous ajoutons : le modèle de devis conforme, avec l’ICE, la TVA et le montant en lettres. Et aussi, la fiche client doit porter cet ICE.
La facture repart : l’ICE du client manque.
Un client refuse la facture parce que son ICE n’y figure pas, et tout est à refaire.
La fiche client porte l’ICE, l’IF, le RC, l’adresse et les conditions de paiement. L’ICE est contrôlé sur ses 15 chiffres, avant que la facture ne parte.
Ce que nous ajoutons : vos clients repris avec leur ICE. Et aussi, vos équipes voient le stock avant de promettre une date.
Vous promettez une date sans voir le stock.
Une commande arrive. L’ADV ne sait pas si l’entrepôt a la marchandise, et la date se donne au jugé.
Ventes et Inventaire partagent la même base, et les bons de livraison sont liés aux commandes. Ce qui est en stock se lit sans quitter le dossier du client.
On livre un client qui n’a pas payé.
Un client à risque passe une nouvelle commande alors que sa dernière facture reste ouverte. Personne ne vous prévient.
Chaque client a une limite d’encours. Au-delà, la commande attend, et seul le rôle autorisé la débloque.
Ce que nous ajoutons : le rôle qui débloque est défini au cadrage. Et aussi, les relances de ce même client.
Les relances se font quand on y pense.
Une échéance passe. Quelqu’un relance, un jour, si on s’en souvient.
Odoo envoie un e-mail ou un courrier de relance par niveaux, selon le retard. Des activités planifiées rassemblent les rappels du jour.
Ce que nous ajoutons : les textes sont validés par vous avant la mise en service. Et aussi, avoirs et relevés suivent la même logique.
Vos avoirs ne suivent pas leur facture.
Un client conteste son solde. L’avoir est dans un autre fichier, le relevé de compte se refait sous Excel.
Un avoir reste lié à la facture d’origine et corrige le solde du client. Le relevé et la balance âgée montrent ce qui est échu, par tranche.
Où en sont vos affaires ?
Lundi, le point commercial se fait de mémoire : chaque commercial a sa version.
Un pipeline par équipe commerciale, aux étapes standard : Nouveau, Qualifié, Proposition, Gagné. Un prospect devient opportunité, puis devis.
Ce que nous ajoutons : un pipeline par équipe, étapes standard, posé au cadrage. Et aussi, chaque prospect du site y entre.
Les leads du site se perdent.
Un formulaire du site, une carte laissée au salon : le prospect finit dans une boîte mail, puis nulle part.
Le CRM garde chaque prospect avec ses activités planifiées : appel, réunion, e-mail. Les sources de prospects se saisissent à la main en standard.
Une app de plus, pas de contrat.
Ajouter une application Odoo ne change pas votre contrat de licence.
Et la comptabilité suit, sans ressaisie.
Une seule base : un devis devient commande, facture, puis écriture comptable, sans ressaisie.
Votre comptable lit la même facture que vous, sans la ressaisir. Voyez la suite côté finance.
L’équipe voisine
Questions fréquentes
Le devis affiche-t-il l’ICE ?
Oui : logo, mentions légales et ICE des deux parties.
Peut-on bloquer un client au-delà de son plafond ?
Oui : la commande attend et seul le rôle autorisé la débloque. Ce contrôle fait partie de la seconde phase du projet.
Les relances sont-elles automatiques ?
Des courriers ou e-mails sont générés selon le retard. Vous validez le texte avant la mise en service.
Et la boutique en ligne ou le point de vente ?
Le point de vente est hors de l’offre. La boutique en ligne et les abonnements sont hors du mode standard.
Parlons de vos ventes
Le même parcours, dans Odoo, sur vos propres clients.
Captures d'écran : documentation Odoo (Odoo S.A.), CC BY-SA 4.0